Menu

Portfolio Advice: le gps de vos placements

Des conseils en placements par des experts

Vous souhaitez prendre des décisions en connaissance de cause pour bien gérer votre patrimoine ? Portfolio Advice, le GPS de placements, et votre agent Fintro vous aident à choisir la meilleure route pour vos investissements.

À quels services pouvez-vous vous attendre ?

Entretien relatif à votre portefeuille

Vous procédez avec votre agent Fintro à une analyse minutieuse et détaillée de votre portefeuille. Si un ajustement est requis, votre agent Fintro vérifiera l’adéquation de votre profil d’investisseur au travers de deux questionnaires distincts relatifs à votre situation financière et vos objectifs d’investissement. Il se basera aussi sur votre connaissance et expérience en matière d'investissement.

Rapport de portefeuille

Vous recevez un rapport d’analyse de votre portefeuille tous les trois mois. Le rapport vous indique, entre autres, le rendement de votre portefeuille, le risque auquel il est exposé et s'il correspond toujours à votre profil d’investisseur et au portefeuille de référence. Votre agent Fintro se tient à votre disposition si vous souhaitez une proposition d’ajustement de votre portefeuille.

Conseils de réinvestissement

Vos placements vont arriver à échéance ? Vous êtes directement informé des solutions de réinvestissement qui cadrent parfaitement avec votre portefeuille actuel, votre profil d’investisseur, vos connaissances et expérience en la matière.

Que contient le portefeuille que Portfolio Advice suit pour vous ?

  • Un compte-titres
  • Un compte investisseur
  • Un à quatre compte(s) d'épargne
  • Jusqu'à quatre comptes à terme
  • Un portefeuille externe dans lequel il vous est également possible de suivre les titres détenus auprès d'une autre banque

En savoir plus

Consultez ces documents pour plus d'informations :