Menu

Portfolio Advice: uw beleggings-gps

Beleggingsadvies door experts

Wilt u weloverwogen beslissingen nemen om uw vermogen te beheren? Samen met uw Fintro-agent helpt Portfolio Advice u bij het kiezen van de beste route voor uw beleggingen.

Welke diensten mag u precies verwachten?

Portefeuillegesprek

Tijdens regelmatige evaluatiegesprekken met uw Fintro-agent bekijkt u of uw portefeuille nog overeenkomt met uw beleggersprofiel. Bovendien verteltuw Fintro-agent u welke aan- of verkopen eventueel aangewezen zijn.

Portefeuillerapport

Regelmatig ontvangt u een portefeuilllerapport. Hierin vergelijken we het rendement, het risico en de samenstelling van de referentieportefeuille met uw portefeuille. Dit rapport kunt u bespreken met uw Fintro-agent.

Herbeleggingsadvies

Met de herbeleggingsadviezen hoeft u niet te zoeken naar alternatieven als uw beleggingen hun einddatum naderen. U krijgt advies dat perfect past bij uw huidige portefeuille en beleggersprofiel.

Wat zit er in de portefeuille die Portfolio Advice voor u opvolgt?

  • een Effectenrekening
  • een Beleggersrekening
  • 1 tot 4 Spaarrekeningen
  • tot 4 Termijnrekeningen

Meer weten?

Raadpleeg deze documenten voor meer informatie: