Vervroegd afgesloten op 4 oktober 2024 om 17u30. Het uitgiftebedrag werd vastgelegd op 250 miljoen EUR.
De details vindt u in:
Deze Obligaties zijn schuldinstrumenten die niet door zekerheden of garanties worden gedekt. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de emittent die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom van de Obligaties terug te betalen op de eindvervaldag. In geval van faillissement van of wanprestatie door de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de huidige en toekomstige door zekerheden en niet door zekerheden gedekte schuld van de dochtervennootschappen, joint ventures en geassocieerde vennootschappen van de Emittent en genieten niet van een zekerheid of garantie, wat een impact kan hebben op de mogelijkheid van de Obligatiehouders om volledige of gedeeltelijke terugbetaling te krijgen met betrekking tot de Obligaties en om interestbetalingen onder de Obligaties te ontvangen in insolventiesituaties of gelijkaardige procedures. De Obligaties zijn vastrentende obligaties die blootgesteld zijn aan renterisico’s als gevolg van veranderingen in marktrentes en inflatie en enige investeringsbeslissing zou een evaluatie van rentevoeten moeten inhouden.
Een beslissing om te beleggen moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens vervat in het Prospectus. Alvorens een beslissing om te beleggen te nemen, moeten de beleggers het Prospectus in zijn geheel lezen (in het bijzonder het deel ‘Risk factors’ op pagina’s 10 van het Prospectus) om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen. Potentiële beleggers dienen hun eigen conclusies te maken alvorens een beleggingsbeslissing te nemen met betrekking tot enige Obligaties. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig onderzoeken of het gepast is voor dit type belegger om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met diens eigen omstandigheden, kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen.
WorxInvest NV ontwikkelt zich tot een op groei gericht en gediversifieerd investeringsbedrijf en beheerder van alternatieve activa. De investeringsaanpak van WorxInvest is tweeledig. WorxInvest doet directe investeringen en neemt strategische aandeelhoudersposities in als ankerinvesteerder in zowel particuliere als openbare bedrijven in de Benelux-regio. Als meerderheidsaandeelhouder van SD Worx en referentieaandeelhouder van Gimv ondersteunt WorxInvest actief de internationale expansie van haar portefeuillebedrijven.
In het kader van een aanbod aan het publiek in België en het Groothertogdom Luxemburg geeft WorxInvest NV vastrentende Obligaties in euro uit met een looptijd van «Looptijd» en een jaarlijkse vaste bruto-interestvoet van 5,10%.
Merk op dat termen aangeduid met hoofdletter verwijzen naar definities beschreven in het Prospectus.
U kunt intekenen op de vastrentende nieuwe obligaties van WorxInvest NV van 4 oktober 2024 (9u (CET)) tot en met 9 oktober 2024 (17u30 (CET)).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk, maar kan pas ten vroegste gebeuren op het einde van de eerste dag van de aanbiedingsperiode, namelijk op 4 oktober 2024 om 17u30 (CET).
Particuliere beleggers worden aangemoedigd om in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de aanbiedingsperiode vóór 17u30 (CET) om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan proportionele vermindering van hun inschrijving.
De minimale inschrijving is vastgelegd op 1.000 EUR.
Meer informatie over die toewijzingsprocedure vindt u in de sectie ‘Allotment / Over-subscription in the Bonds’ van het Prospectus op pagina 116 en verder, en in de Flash Invest op pagina 8.
Uitgifteprijs | 100% van de nominale waarde, dat is 1.000 EUR per coupure |
Nominale waarde en minimaal inschrijvingsbedrag | 1.000 EUR |
Totale nominale waarde van de uitgifte | Minimum 150 miljoen EUR en maximum 250 miljoen EUR |
Jaarlijkse vaste coupon | 5,10% (bruto), jaarlijks te betalen op 16 oktober en voor de eerste keer op 16 oktober 2025. |
Actuarieel brutorendement1 (uitgedrukt op jaarbasis) gebaseerd op de Uitgifteprijs | 5,10% |
Actuarieel nettorendement1 (na afhouding van 30% roerende voorheffing) gebaseerd op de Uitgifteprijs | 3,57% |
Eventuele eenmalige step-up | De bruto-interestvoet van de Obligaties kan eenmalig met 100 basispunten (op jaarbasis) worden verhoogd als de Schuldratio (dat is de ratio van de Totale Netto Schuld ten opzichte van de Totale Aangepaste Activa) van WorxInvest NV boven de 30% uitkom op een referentiedatum voorafgaand aan een interestbetaaldatum. In dat geval is de interestverhoging van toepassing vanaf de eerste interestbetaling nadat is vastgesteld dat de Schuldratio hoger is dan 30% en blijft ze van toepassing zolang dat het geval is, dat betekent dus minimaal gedurende de hele volgende Interestperiode die start op de relevante referentiedatum. Meer informatie vindt u in het Prospectus op pagina 7. |
Terugbetalingsprijs op de eindvervaldag | 100% van de nominale waarde |
1In de veronderstelling dat de Obligaties tot de eindvervaldag worden aangehouden. Het actuarieel nettorendement houdt geen rekening met eventuele kosten zoals deze voor de bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling.
Alvorens te beleggen in de Obligaties dienen de potentiële beleggers het volledige Prospectus te lezen (en in het bijzonder de risicofactoren beschreven in het hoofdstuk ‘Risk Factors’ op pagina 10 en verder in het Prospectus) om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen.
Het Prospectus bestaat uit:
De goedkeuring door de FSMA van het Prospectus houdt geen aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een multilaterale handelsfaciliteit toegelaten obligaties of van de Emittent. De goedgekeurde Engelstalige versie van het Prospectus werd door de FSMA ter kennis gebracht aan de ‘Commission de Surveillance du Secteur Financier’ (CSSF) in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit voor de toepassing van de Prospectusverordening in verband met de aanbieding aan het publiek van de Obligaties in het Groothertogdom Luxemburg.
De Emittent is verantwoordelijk voor de consistentie van de Engelse, Nederlandse en Franse versies van de samenvatting en de Engelse en Nederlandstalige versies van het Prospectus. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Emittent voor de consistentie tussen de verschillende taalversies van het Prospectus en de samenvatting zal de Engelse versie voorrang hebben. De Obligatiehouders zullen zich kunnen beroepen op de vertaalde versies van het Prospectus en de samenvatting in de context van hun contractuele relatie met de Emittent.
Deze documenten zijn gratis beschikbaar via de linken in de rubriek ‘ Documentatie ’ hieronder en op de website van de Emittent (http://www.worxinvest.com/).
De Emittent heeft in het Prospectus een aantal factoren geïdentificeerd die een nadelig effect zouden kunnen hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van de Emittent en/of haar volledig geconsolideerde dochtervennootschappen (de Groep), en die de waarde van de Obligaties en/of het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen negatief zouden kunnen beïnvloeden. De belangrijkste risico's met betrekking tot de Emittent en de Groep omvatten:
Strategische risico’s
Operationele risico’s
Juridische en regulatoire risico’s
Financiële risico’s
Er zijn bepaalde risicofactoren die van wezenlijk belang zijn voor het beoordelen van de risico’s in verband met de Obligaties. De belangrijkste risico’s met betrekking tot de Obligaties omvatten:
Risico's verbonden aan de aard van de Obligaties
Risico's verbonden aan de Voorwaarden
Risico's verbonden aan de notering van de Obligaties en de markt in de Obligaties
Risico's in verband met het statuut van de belegger
Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de Emittent en andere leden van de Groep betrokken zijn in een algemene zakelijke relatie en/of in specifieke transacties met BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV, ING Bank N.V. (Belgisch filiaal) en/of KBC Bank NV (de Plaatsingsagenten) en dat zij belangenconflicten kunnen hebben die een nadelig effect kunnen hebben op de belangen van de Obligatiehouders.
Op 1 oktober 2024 bedraagt de totale bestaande financiële schuld van de volledig geconsolideerde entiteiten van de Groep die uitstaat tegenover en/of is toegezegd door de Plaatsingsagenten (en hun respectieve verbonden ondernemingen) een totaal bedrag van 105.020.965 euro, waarvan ongeveer 31 miljoen euro via BNP Paribas Fortis.
Op de datum van het Prospectus verstrekken de Plaatsingsagenten en de Agent onder andere betalingsdiensten, kredietfaciliteiten en bijstand in verband met obligaties, thesauriebewijzen en gestructureerde producten aan de Emittent en andere leden van de Groep, waarvoor bepaalde vergoedingen en commissies worden betaald. Deze vergoedingen vertegenwoordigen terugkerende kosten die worden betaald aan de Plaatsingsagenten en de Agent, alsook aan andere banken die gelijkaardige diensten aanbieden.
De netto-opbrengsten van de uitgifte van Obligaties zullen naar verwachting 146.887.050 miljoen EUR bedragen in geval van een Totaal Nominaal Bedrag van 150 miljoen EUR en 245.012.050 miljoen EUR in geval van een Totaal Nominaal Bedrag van 250 miljoen EUR.
Er wordt verwacht dat een bedrag gelijk of gelijkwaardig aan de netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties door de Emittent zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit zal de emittent verder toelaten om (i) zijn rol als verantwoordelijke, groeigerichte ankerinvesteerder te blijven spelen, voornamelijk door het ondersteunen van het verdere groeitraject van zijn bestaande portefeuillebedrijven, SD Worx en Gimv, (ii) zijn financieringsbronnen te diversifiëren waardoor de Emittent zijn bestaande doorlopende kredietfaciliteit van 200 miljoen euro kan gebruiken als een flexibel (en snel inzetbaar) financieringsinstrument in de context van kortere termijn financieringsbehoeften en (iii) verdere zichtbaarheid van de Groep te creëren voor de bredere investeerdersgemeenschap in België en Luxemburg.
Kosten volledig ten laste van de WorxInvest: verkoop- en distributiecommissie van 1,875% .
Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
Andere kosten: raadpleeg de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen en beleggingsdiensten' voor uitgebreide informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die Fintro aan zijn klanten verleent (met name de transactiekosten (max. 0,50%) in geval van verkoop voor de eindvervaldag, het bewaarloon enz.).
Belastingstelsel van toepassing op particuliere beleggers in België - Volgens de huidige fiscale wetgeving zijn inkomsten uit schuldvorderingen onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. De roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB) - Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode). 0,12% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting).
Online (vanaf 4 oktober 2024 (9u)): klik op de knop ‘Inschrijven’ onderaan deze pagina.
Beleggers die hun obligaties in bewaring hebben gegeven op een Effectenrekening bij Fintro kunnen het verloop van de waarde elke dag volgen via Fintro Easy Banking Web.
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.
Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.
© 2024 Fintro