Contrat Portfolio Advice

Il est pratique de pouvoir peser ses choix et décisions d'investissement avec Portfolio Advice. Grâce à ce service :

  • vous savez dans quelle mesure votre portefeuille correspond à votre profil de risque ;
  • vous recevez des avertissements si votre portefeuille présente un risque trop élevé ;
  • vous recevez un conseil en réinvestissement adapté quand l'un de vos investissements en portefeuille arrive à échéance ;
  • etc.

 

Quels services pouvez-vous attendre ?

  • Avec Portfolio Advice, vous êtes invité régulièrement à un entretien exploratoire relatif à votre portefeuille. Au cours de cette entrevue, votre conseiller vérifie si votre portefeuille est encore en adéquation avec votre profil d'investisseur et vous indique quels seraient les achats ou ventes éventuellement les plus indiqués. Bien entendu, ces avis ne vous engagent à rien.
  • Vous recevez régulièrement un rapport d'analyse de votre portefeuille dans lequel nous comparons le rendement, le risque et la composition de votre portefeuille avec le rendement, le risque et la composition d'un portefeuille de référence. Vous pouvez discuter de ce rapport avec votre conseiller.
  • Vous recevez un avertissement dès que le risque devient trop élevé pour votre portefeuille eu égard à votre profil d'investissement.
  • Chaque fois que l'un de vos placements arrive à échéance, vous recevez des propositions de réinvestissement qui tiennent compte, entre autres, de votre portefeuille du moment et de votre profil d'investisseur.

Pour toutes vos valeurs, vous pouvez définir un cours d'alerte. Dès qu'une valeur atteint ce cours, vous recevez un message.

 

De quoi se compose le portefeuille que Portfolio Advice suit pour vous ?

  • un Compte-titres ; 
  • un Compte investisseur ;
  • un à quatre Comptes d'épargne ;
  • jusqu'à quatre Comptes à terme ;

 

Essayez gratuitement Portfolio Advice !

  • Le contrat Portfolio Advice exige un portefeuille chez Fintro d'au moins 85 000 EUR de patrimoine mobilier, sans autre condition.

 

Vous souhaitez ouvrir un contrat Portfolio Advice ?

 
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